1911 год, Российская империя, но другая. На престоле восседает царь Георгий, а его гвардия состоит из Осененных — так здесь называют магов.

Марк прожил обычную жизнь, не подозревая, что он Герой и должен был быть призван в другой, волшебный мир, еще ребенком и вырасти там настоящим Героем.

Простой охранник по имени Дима, которого все еще с армии звали "Демон", умер при загадочных для него обстоятельствах. Умер и стал бестелесным призраком.

Кольцо воды сужается, оставляя все меньше жизненного пространства для людей. Каждое поселение находится на грани гибели, а выживание всего человечества под угрозой.